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De 73 minutos de duración, fue dirigida por Robert C. Ramirez. Se estrenó el 20 de febrero de 2004.
Sinopsis:
Clifford, el gran perrito rojo y sus inseparables compañeros, Cleo y T-Bone, deciden presentarse al popular Concurso Tummy Yummies en el que se buscan las mascotas con más talento del país. Pero Clifford, Cleo y T-Bone no estarán solos: les acompañan un grupo de habilidosas mascotas como Rodrigo el chiguagua, Dirk el perro salchicha, Dorothy la vaca acróbata y Sakelfor el hurón volador, con los que vivirán un sinfín de aventuras.